Режиссеры: Антон Розенберг, Ярослав Мочалов
Актеры: Мария Луговая, Максим Дрозд, Михаил Пореченков, Нина Дворжецкая, Алёна Бабенко, Анатолий Гущин, Антон Хабаров, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Игорь Жижикин, Борис Полунин, Марина Куделинская, Джаник Файзиев, Алексей Бардуков, Артем Гайдуков, Максим Сапрыкин (II), Фёдор Леонов, Петр Томашевский, Ксения Щербакова, Роман Синицын
Картина отражает сюжет всем известной песни и рассказывает о криминальной Одессе 20-х годов прошлого века.
В начале 20-х годов в Одессе процветали криминальные группировки и найти честного человека было сложней, чем жулика или бандита. Именно в этот сложный период из Москвы в Одессу была направлена сотрудница внутренних органов Мария Климова в составе секретного подразделения ГПУ под кодовым названием "Апостолы".